史上次牛新股盟固利的“疯狂一小时”
21世纪经济报道记者董鹏 成都报道8月9日,收盘前的一个小时,新股N盟固利最低价27.8元,最高价202.15元,盘中大涨近37倍。
(资料图片仅供参考)
截至当日收盘,该公司股价虽然有所回落,但是上市首日涨幅依然达到了1742%。使得盟固利成为近20年A股表现最为突出的新股之一,首日涨幅仅次于2021年上市的读客文化。
实际上,盟固利公司质地一般,至少与同行业公司相比并不突出,营收规模、利润率水平还要低于行业均值,但是无论是近期确定的发行价,还是上市首日超过200元的最高价,盟固利都远远超出了同业平均水平。
显然,从行业和公司基本面、传统的估值角度,已经无法解释盟固利8月9日的疯狂涨幅了。
单日17倍的上涨,出自何方神圣手笔虽然无从查据,但是盘后数据却呈现出游资买、机构卖的特点,上榜的买、卖双方“队形”高度一致。
其中,买方清一色是被认为是游资代表的东方财富的拉萨各个营业部,卖方队列中,除了中泰证券上海某营业部外,其他全部是机构席位。
市盈率峰值977.9倍
盟固利,被业内熟知的名字是中信国安盟固利,不过随着2017年的一次股权转让,崔根良、崔巍父子成为了盟固利的实控人。
但是,就公司发展而言,却属于起了个大早、赶了个晚集。
早在2000年,该公司便进入锂电池正极材料市场,但是至今未能跻身正极材料头部队列,仅在钴酸锂产品这一细分领域表现相对突出。
盟固利上市前,华金证券曾经选取容百科技、当升科技等同业公司进行对比,“2022年可比公司的平均收入规模为224.10亿元,可比PE-TTM(算数平均)为16.36X,销售毛利率为12.63%;相较而言,公司营收规模及毛利率水平均低于可比公司平均值。”
然而,盟固利所确定的发行价却处于较高水平,高出行业平均值。
根据上市公告书,截至今年7月24日,容百科技等5家同业公司2022年扣非前市盈率为13.67倍。
而盟固利上市发行价格为5.32元/股,所对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.02倍,高于同行业可比公司静态市盈率超出幅度为 102.37%。
“存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。”上市公告书指出。
然而,8月9日盟固利上市首日的表现,却超出了绝大多数人的预期,尤其是当日收盘前的“疯狂一小时”。
8月9日14:15以前,盟固利处于缓慢拉涨状态中;14:29,涨幅有所放大,创出当日新高;14:30,资金炒作达到极致,在这一分钟内公司股价达到202.15元。
要知道,盟固利上半年盈利仅为4000万元出头,较上年同期反而出现下滑。即便按照利润基数较高的2022年计算,公司当年每股收益也不过0.23元。
相当于,最后“疯狂一小时”阶段,盟固利的估值进一步拔高,峰值更是一度达到977.9倍。
即便当日14:35以后股价有所回落,但是截至收盘公司股价仍然高达98元,全天涨幅超过17倍。
同时,盟固利全天成交额为12.32亿元,但是却能换回超过400亿元的市值增量。
显然,从基本面和传统估值视角,显然已经无法解释盟固利上市首日的疯狂上涨了。
史上次牛新股
考虑到2000年以前A股属于“上古时期”,市场成熟度无法与当前市场相比,那么如果将统计周期缩短至近20年来观察的话,盟固利的今日表现便会显得异常突出,可以排到新股首日涨幅榜第二位。
据统计,2003年至今,A股首日涨幅靠前的新股依次是读客文化(1943%)、盟固利(1742%)、纳微科技(1274%)、力量钻石(1112%)、康泰医学(1061%),分列第1至5名,这也是20年间仅有的5家首日涨幅超过10倍的公司。
如果将上市首日涨幅(2003年初至今)排名靠前的100家公司组成样本池,则可以寻找出一些超级新股的共性,而盟固利刚好与之相吻合。
比如绝大部分出现在科创板、创业板。其中,创业板新股占比47%,科创板新股占比36%,中小板新股占比16%,主板公司仅有2007年12月上市的太平洋一家,该公司上市首日涨幅为424%。
同时,对比以上“百大新股”样本池,也可以看出首日涨幅靠前的新股主要集中在广东、江苏、浙江、北京、上海等经济发达地区,当然这也可能与这几个省市经济水平较高、新上市公司数量排名靠前等因素有关。
再看企业属性,涨幅排名居前的100只新股,民营企业占据主导位置,占比高达75%,远远领先于排名第二位的地方国企,后者占比仅为11%。
反观盟固利,既属于经济发达地区的民营企业,又属于创业板新股。
此外,百大新股的其他一些共性,则包括了绝对值较低的发行价格,以及处于预期较好的新兴行业。
据统计,以上样本公司中,有49只新股发行价在10元以下,上市首日涨幅平均值为583%,明显高于发行价10元以上的51家样本股,后者首日涨幅平均值为493%。
同时,10元以下发行价的新股也更容易出现10倍股,比如前述5只首日涨幅超10倍的公司中,也仅有力量钻石一家发行价超过20元,康泰医药发行价也不过10.16元。
而盟固利的发行价为5.32元,无疑处于上市新股的较低水平。
再一个,从上述百大新股样本池来看,也呈现出较为明显的新兴行业特征。
按照申万一级行业划分,100家新股中,医药、电子和机械行业类公司分别达到17家、12家和12家,而相对传统的非银、钢铁、家电、农林牧渔行业公司则均为1家。
进一步细分,除了医药等传统被追捧的行业外,近几年景气度快速提升的锂电行业,也容易出现明显突出的新股。如2021年8月在科创板上市的厦钨新能、芳源股份,上市首日涨幅也分别达到了397%和660%。
盟固利与上述两家公司同为正极材料行业公司,而芳源股份主营为三元材料前驱体,则属于盟固利的上游。
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