平煤股份: 平煤股份公开发行可转换公司债券发行结果公告-每日观察

证券代码：601666     证券简称：平煤股份           公告编号：2023-027

          平顶山天安煤业股份有限公司

(资料图)

      公开发行可转换公司债券发行结果公告

      保荐机构（主承销商）

               ：华泰联合证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“平

煤转债”，债券代码为“113066”。

     类别           认购数量（手）          放弃认购数量（手）

     原股东               1,970,769                 0

 网上社会公众投资者               910,697            18,534

  网下机构投资者                      -                 -

主承销商包销数量（放弃

   认购总数量）

   发行数量合计                                 2,900,000

  本次发行的可转债规模为 290,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3

月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系

统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 290,000 万元的部分由保荐机构

（主承销商）余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 16 日（T 日）结束，配

 售结果如下：

           类别              配售数量（手）             配售金额（元）

        原股东                 1,970,769            1,970,769,000

      二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

 认购缴款工作已于 2023 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据

 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

 况进行了统计，结果如下：

                缴款认购数量       缴款认购金额          放弃认购数量       放弃认购金额

      类别

                  （手）          （元）             （手）         （元）

网上社会公众投资者        910,697       910,697,000    18,534        18,534,000

      三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量

 为 18,534 手，包销金额为 18,534,000 元，包销比例为 0.64%。

 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公

 司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账

 户。

      四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

    办公地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

    联系人：董事会办公室

    联系电话：0375-2723076

 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

 联系人：股票资本市场部

 联系电话：010-56839536、010-56839516

特此公告。

                            发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

                   保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

结果公告》之盖章页）

                      平顶山天安煤业股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

结果公告》之盖章页）

                       华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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